Définition d'une stratégie de trading
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Qu'est-ce qu'une stratégie de trading?
Une stratégie de trading est un plan d’action pour l’ensemble de vos trades sur les marchés financiers. Chaque trader, du débutant au plus expérimenté doit en avoir une. Si vous n’utilisez pas de stratégie de trading, vous perdrez à coup sur tout votre capital. Contrairement à ce que beaucoup de traders débutants peuvent penser, le trading ne laisse pas de place à l’improvisation, il doit être structuré.
Une stratégie de trading est une ligne de conduite que vous devez vous efforcer de respecter. Cela demande donc de la rigueur et de la discipline. Le trading au feeling, vous oubliez ! Vous devez suivre à la lettre une méthode de trading.
Quel est l’intérêt d’une stratégie de trading ?
Une stratégie de trading offre de nombreux avantages:
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Gestion de votre risque
: C’est ce que l’on appelle également le money management. Cela vous permet de savoir par avance combien un trade peut vous couter. Les traders débutants ont souvent tendance à envisager leurs gains mais ils en oublient la perte potentielle. C’est la base du trading, vous devez envisager tous les scénarios possibles. Chaque trader doit s’imposer ses propres règles de gestion du risque. Par exemple, ne jamais risquer plus de x% du portefeuille sur un trade, s’arrêter de trader si un certain niveau de perte est atteint.-
Définir vos points d’entrées et de sorties
: Sur quels éléments techniques basez vous vos prises de positions ? Sur les indicateurs techniques, sur les figures chartistes…. ? Quand considérez-vous qu’un signal d’achat/Vente est-il valable ? A la clôture du chandelier ou vous placer un ordre buy/sell limit…. ? Comment déterminez- vous vos objectifs de cours ? Vous coupez votre position une fois que l’objectif est atteint ou vous laisser porter vos trades ? Comment placer vous votre stop loss ?Une stratégie de trading englobe tous ces éléments et permet d’encadrer vos prises de positions.
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Ne pas céder à vos émotions
: une stratégie de trading permet de lutter contre vos émotions, un des principaux facteurs de perte sur les marchés financiers. La psychologie est l’ennemie du trader. Plus vous définissez précisément chaque point de votre stratégie de trading, plus vous envisagez à l’avance les différents scénarios possibles, moins vous céderez à vos émotions.Sans un plan d’action clairement défini, vous ne pouvez pas être gagnant à long terme sur les marchés financiers.
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Evaluer votre trading
: Une stratégie de trading vous permet d’évaluer vos performances à long terme. C’est un moyen de tirer des conclusions sur vos trades passés en étudiant l’historique de vos transactions. Vous pouvez par exemple vous rendre compte que vous êtes régulièrement perdant sur un actif, que vous êtes plus performant sur telle ou telle unité de temps…Si vous n’avez pas de stratégie de trading, il vous est impossible de vous fixer des objectifs, vous êtes constamment dans le flou, vous pouvez tout perdre du jour au lendemain.
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Acquérir la rigueur et la discipline
: Avoir une stratégie de trading et la respectez, c’est apprendre la rigueur et la discipline. L’apprentissage doit se faire sur un compte démo, pas besoin de risquer votre argent dès vos premiers pas en trading. Tant que vous n’arrivez pas à suivre à la lettre une stratégie de trading clairement définie, ce n’est pas la peine de trader en réel.Les différents éléments d’une stratégie de trading ?
Le type de trading
Une stratégie de trading peut être basée sur le scalping ou le swing trading. Le scalping parait souvent plus facile mais demande en réalité une certaine expérience des marchés financiers. Le scalping nécessite plus de connaissances techniques et une très bonne réactivité. Les émotions sont souvent moins présentes dans le trading.
Le swing trading offre lui la possibilité de bien analyser et de détecter des signaux d’achat/vente mais c’est la gestion du risque qui est souvent la clé du succès. Le facteur psychologique est plus présent du fait d’une durée de portée du trade plus longue.
Votre choix va se faire en fonction de vos préférences mais aussi de votre psychologie. Vous devez déterminer quel type de trader vous êtes.
L’unité de temps de votre trading
L’unité de temps de vos trades c’est ce qui détermine la durée de votre investissement. Si vous traitez sur des graphiques journaliers, vous conservez vos trades plusieurs jours, voir des semaines. Si vous traitez sur du 15 min, la durée de votre trade ne va pas excéder quelques heures.
Il n’y a pas d’unité de temps meilleure que d’autres. Certaines stratégies de trading vont être très performantes sur du court terme et mauvaises sur le long terme. Vous devez donc tester votre stratégie de trading sur plusieurs unités de temps pour déterminer celle qui génère le plus de performance.
Il faut également que vous vous sentiez à l’aise sur l’unité de temps. Vous devez dans un premier temps sentir que vous avez le temps de prendre les bonnes décisions, de bien analyser vos produits pour prendre correctement les signaux donnés par votre stratégie de trading. Vous devez également choisir l’unité de temps qui vous stress le moins.
Le choix de vos produits ou marchés
Vous devez déterminer en premier lieu sur quel marché vous souhaitez investir. Cela peut être sur les actions, le forex, les indices ou les matières premières. Une fois que vous savez ce qui vous intéresse, vous devez par la suite trouver les produits qui vous intéressent le plus au sein de ce marché.
Par exemple, si vous décidez de traiter les actions, vous pouvez vous fixer de ne traiter que les actions du CAC40. Vous pouvez également décider de ne trader que les indices européens.
Chaque marché et produit a ses propres caractéristiques. Vous devez les étudier pour savoir ce qui s’adapte le mieux à votre stratégie, à vos préférences, à votre psychologie.
Les signaux de trading
Ce sont tous les éléments techniques qui vont vous permettre de prendre position sur les marchés financiers. Je ne pourrais vous donner qu’un seul conseil, restez simple dans votre stratégie de trading. Les traders débutants ont souvent tendance à utiliser des indicateurs peu connus ou à chercher une stratégie complexe (en se disant que leur stratégie sera plus performante).
Étudiez dans un premier temps les figures chartistes, les chandeliers japonais (les bases pour détecter les retournements), les résistances et supports et les indicateurs techniques les plus connus. C’est largement suffisant pour établir une stratégie de trading gagnante.
En allant chercher des combinaisons compliquées, vous perdez votre temps et surtout vous allez vous perdre dans votre apprentissage du trading.
L’objectif est de trouver une stratégie qui maximise vos probabilités de gain à chaque prise de position. Les martingales dans le trading, c’est voué à l’échec. Toutes les stratégies de trading génèrent des trades perdants. Ce n’est pas grave. L’important, ce n’est pas d’avoir le plus possible de trades gagnants, mais d’avoir une performance positive à la fin du mois.
La gestion des gains
Vous devez déterminer votre plan d’action en anticipant chaque scénario possible. Il faut savoir que les marchés financiers sont imprévisibles. Vous ne pouvez qu’exploiter des probabilités mais à la fin c’est le marché qui décide. Le marché est fait d’acteurs irrationnels.
Si votre position est en gain, vous devez donc savoir par avance ce que vous allez faire. Vous laissez porter jusqu’à votre objectif, jusqu’à l’épuisement du mouvement, vous coupez dès les premiers signes d’une correction ? Tout ca se prévoit avant le trade. Les traders expérimentés peuvent se permettre d’improviser pendant le trade mais les traders débutants n’en sont pas capables.
N’oubliez jamais une chose : le seul moment ou vous êtes pleinement rationnel, c’est avant un trade. Pendant le trade, vos émotions se réveillent car votre argent est en jeu. C’est donc avant de prendre position que vous déterminez votre plan d’action.
La gestion des pertes
C’est surement le point le plus important dans le trading. Si vous gérez bien vos pertes, même avec un pourcentage de trades perdants supérieur à 50%, votre stratégie de trading peut générer de l’argent.
Une stratégie de trading est gagnante uniquement si les gains générés par les trades gagnants couvrent les trades perdants. Vous devez donc chercher à minimiser vos pertes sur les trades perdants.
Minimiser ses pertes, c’est déjà accepter de perdre. Mettez votre orgueil de côté et sachez reconnaitre le plus tôt possible quand le marché va vous donner tord. Soit vous déplacez régulièrement votre stop pour suivre l’évolution du cours et réduire progressivement votre risque, soit vous devez être capable de couper votre trade en perte avant que votre stop ne soit atteint.
Si votre stratégie de trading vous donne un faux signal, coupez votre position. N’attendez pas un coup de chance. Le marché fait rarement des cadeaux…. Mieux vaut encaisser plein de petits trades perdants que s’obstiner à vouloir avoir raison sur un trade (en plaçant un stop éloigné ou pas de stop du tout).
Bien couper un trade en perte, cela compte autant que bien couper un trade en gain ! A la fin du mois, cela rapporte la même chose, de la performance en plus !
