GAUSSIN annonce la signature du contrat d'acquisition du solde des actions de METALLIANCE pour porter à 95,75% sa participation au capital de ce spécialiste d'équipements industriels et d'engins mobiles

GAUSSIN annonce la signature du contrat d'acquisition du solde des actions de METALLIANCE pour porter à 95,75% sa participation au capital de ce spécialiste d'équipements industriels et d'engins mobiles

La finalisation de l'acquisition est prévue au plus tard le 1^er juillet 2020

Groupe GAUSSIN devrait, à l'issue de cette opération, réaliser un chiffre d'affaires 2020 de
50 M€*, compter près de 200 employés et disposer d'un

carnet de commandes fermes de 46 M€
 

Forte synergie des activités, optimisation des capacités industrielles et

renforcement à l'international

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH - FR0010342329) annonce aujourd'hui la signature du contrat d'acquisition de 51,43% du capital de la société METALLIANCE au profit du Groupe GAUSSIN. Déjà actionnaire de METALLIANCE à hauteur de 44,32% depuis 2007, GAUSSIN détiendra 95,75% du capital à la date d'effet de cession prévue au plus tard le 1^er juillet 2020. Cette signature fait suite à l'entrée en négociations exclusives pour le rachat du bloc majoritaire de METALLIANCE par GAUSSIN annoncée le 16 avril 2019.

METALLIANCE : chiffre d'affaires de 27,45 M€ en 2018

Les origines de METALLIANCE remontent à 1923 et la société est cotée sur Euronext Access (précédemment Marché libre d'Euronext) depuis 2007, METALLIANCE (www.metalliance-tsi.com) est un leader dans le secteur des engins logistiques pour la construction de tunnels, et propose également des machines pour le rail, la route, les carrières et l'énergie avec un important réseau de distribution à l'international. La société possède, en outre, de fortes capacités en R&D, bureaux d'études, fabrications mécanosoudées et assemblage.

En 2018, METALLIANCE a réalisé un chiffre d'affaires de 27,4 M€, ainsi qu'un EBITDA de 1,7 M€. METALLIANCE compte près de 130 salariés et réalise une part prépondérante de son activité à l'export. Avec 7 marques reconnues et plus de 700 véhicules en opération à travers le monde, METALLIANCE propose des solutions personnalisées et innovantes en Europe, Russie, Etats-Unis et Moyen-Orient à travers son réseau de distributeurs. La société est notamment l'inventeur du Train Sur Pneus et du Véhicule Multi Services, utilisés pour la construction et la rénovation de tunnels. METALLIANCE a par exemple commercialisé des équipements pour les travaux des métros de Londres, Los Angeles, San Francisco, Sao Paulo, du Caire et Sydney et est actuellement présente sur les chantiers du futur métro du Grand Paris avec notamment des Trains Sur Pneus Full Elec. Les dirigeants actuels de METALLIANCE resteront aux commandes de la société pour une durée minimale de 4 années afin de poursuivre son développement.

Changement de dimension de GAUSSIN avec 50 M€ de chiffre d'affaires attendus en 2020* pour le nouveau groupe

Suite à cette acquisition, les chiffres de METALLIANCE seront désormais consolidés dans le Groupe GAUSSIN. Le nouveau groupe constitué devrait réaliser autour de 50 M€ de chiffre d'affaires en 2020 et comptera près de 200 employés avec une stratégie de distribution globale de ses produits sur 5 secteurs d'avenir : ports, aéroports, logistique, souterrain et people mobility, auxquels viendront s'ajouter les matériels de travaux publics (travaux souterrains, routiers, pose de voies et carrières), le tout fondé sur l'innovation constante grâce à l'expertise de GAUSSIN dans les batteries, l'hydrogène et le véhicule autonome AGV.

Le carnet de commandes fermes consolidé du nouvel ensemble ressort à date à 46 M€.

Synergies fortes avec l'activité de GAUSSIN

Le rapprochement entre GAUSSIN et METALLIANCE, une fois effectif, permettra de réaliser des synergies fortes sur les marchés des équipements mobiles et autour des technologies de batteries électriques et véhicules autonomes, de renforcer la présence à l'international et de développer et optimiser les capacités industrielles des deux sociétés. GAUSSIN et METALLIANCE présentent une grande complémentarité des savoir-faire, des moyens d'étude et de réalisation.

Pour GAUSSIN, cette opération renforce sa stratégie de croissance par l'acquisition de marques iconiques à la rentabilité établie depuis de nombreuses années et lui permet de compléter ses gammes de véhicules destinés aux sites logistiques et industriels, portuaires, aéroportuaires et à la mobilité autonome des personnes par une gamme d'engins destinés aux grands chantiers d'infrastructure.

Conditions suspensives et modalités financières de l'opération

Le contrat d'acquisition est soumis aux conditions suspensives suivantes : (i) l'obtention de la confirmation du maintien des concours apportés par les banques de la société METALLIANCE et de sa filiale, la société TRIANGLE SERVICE INDUSTRIE et (ii) l'obtention des financements nécessaires à cette acquisition.

Le montant de la transaction et les modalités de paiement ne sont pas divulgués conformément aux clauses de confidentialité du contrat.

Impact de l'acquisition sur la Gouvernance du Groupe

Monsieur Jean-Claude COTHENET, actuel Président Directeur Général de METALLIANCE, continuera d'exercer ses fonctions dans la société, notamment dans l'accompagnement du processus de reprise de METALLIANCE par GAUSSIN et ce jusqu'au 31 décembre 2023.