EGIDE : Succès de l'augmentation de capital

SUCCES DE l'AUGMENTATION DE CAPITAL

OPERATION SURSOUSCRITE A 117,3 % ET PORTEE A 8,2 M€

Trappes, Bollène, Cambridge, le 21 février 2017 - 7h00 CET. Le Groupe EGIDE annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital par émission d'actions avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), clôturée le 14 février dernier.

Cette opération vise à financer l'intégralité de l'acquisition des actifs et des passifs d'exploitation de la société américaine SANTIER ainsi que la variation du besoin en fonds de roulement de la nouvelle entité opérationnelle. SANTIER, basée à San Diego, est spécialisée dans la fabrication de composants dissipant pour évacuer la chaleur produite par les composants électroniques et adresse essentiellement le marché militaire aux USA.

A l'issue de la période de souscription ouverte au public, la demande globale s'est élevée à 3 373 344 actions pour un montant de 8,1 M€, faisant ressortir une sursouscription de 113,2 % qui se ventile en :

• 2 216 584 actions demandées à titre irréductible (soit 74,4 % de l'offre),
• 1 156 760 actions demandées à titre réductible (soit 38,8 % de l'offre).

En complément de ces demandes, 123 333 actions étaient demandées à titre réductible par des investisseurs tiers, portant la demande totale à 3 496 677 actions pour un montant de 8,4 M€ et faisant ainsi ressortir une sursouscription de 117,3 %.

En conséquence, le Directeur Général, sur délégation du Conseil d'administration d'EGIDE, a décidé d'exercer dans son intégralité la clause d'extension de l'offre dont le montant est porté de 7,2 M€ à 8,2 M€ soit une émission de 3 428 460 actions nouvelles au prix de 2,40 €. La demande à titre réductible émanant du public, sera en conséquence intégralement allouée (coefficient d'attribution de 1,0).

L'émission des actions nouvelles ainsi que leur règlement-livraison auront lieu le 23 février 2017. L'admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché EURONEXT Paris interviendra le 23 février 2017. Elles seront immédiatement assimilées aux actions EGIDE existantes et seront négociables sur la même ligne de cotation (code ISIN : FR0000072373).

A compter du 23 février 2017, le capital d'EGIDE sera ainsi composé de 7 900 366 actions de 2 euros de valeur nominal chacune.

Commentant le succès de cette opération, James F. Collins, Président Directeur Général du groupe EGIDE, déclare : « Nous sommes très heureux d'annoncer le succès de notre augmentation de capital et tenons à vivement remercier nos actionnaires de la confiance qu'ils nous accordent. Les fonds recueillis vont nous permettre de mener avec sérénité la phase finale de l'acquisition des actifs de SANTIER tout en poursuivant la conquête de nouveaux marchés. L'activité de SANTIER s'intégrera parfaitement à celle d'EGIDE et lui permettra de croître sur le marché de la défense aux Etats-Unis. Nous pensons que les synergies entre les deux sociétés permettront une croissance encore plus rapide, et anticipons une augmentation du chiffre d'affaires qui passerait de 24/25 M€ à 35 M€ en 2017. »

EGIDE tient à remercier GFI GROUP, chef de file et Teneur de Livre, ainsi qu'ATOUT CAPITAL, conseil.

Prochaine publication financière : Résultats annuels 2016 le 31 mars 2017

Retrouvez toute l'information sur Egide : www.egide-group.com
A propos d'Egide
Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Infrarouge, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, .). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification OSEO d'entreprise innovante le 30 juillet 2015
Système de management qualité et environnement certifié ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004
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