EDF : EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior multi-tranches pour un montant nominal de 2 milliards d’euros et de 950 millions de livres sterling

EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior multi-tranches pour un montant nominal de 2 milliards d’euros et de 950 millions de livres sterling

19 janvier 2023 : EDF (BBB stable S&P / Baa1 neg Moody’s / BBB+ stable Fitch) a lancé avec succès une émission d’obligations senior en 4 tranches, pour un montant nominal de 2 milliards d’euros et de 950 millions de livres sterling :
• Obligation de 1 milliard d’euros, d’une maturité de 9 ans avec un coupon fixe de 4,25 % ;
• Obligation de 1 milliard d’euros, d’une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 4,625 % ;

• Obligation de 450 millions de livres sterling, d’une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 5,5 % ;
• Obligation de 500 millions de livres sterling, d’une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 5,625 %.

Le règlement-livraison interviendra le 25 janvier 2023, date à laquelle les Obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

La notation attendue pour les Obligations est de BBB / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody’s / Fitch).

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A propos d’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 38,5 millions de clients ⁽¹⁾, dont 29,3 millions en France ⁽²⁾. Il a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 84,5 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

⁽¹⁾ Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.
⁽²⁾ Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) et SEI.

Pièce jointe

• CP_émission EUR GBP V19.01