Moody’s acquiert PassFort, conclut un accord de rachat de 360kompany AG, et renforce ainsi ses capacités KYC et de conformité

Moody’s Corporation (NYSE:MCO) a annoncé ce jour l’acquisition de PassFort Limited et la conclusion d’un accord portant sur l’acquisition de 360kompany AG («kompany»), deux fournisseurs européens de solutions technologiques d’intégration et de KYC (pour Know Your Customer, ou Sachez qui est votre client). Ces rachats renforcent les capacités technologiques, analytiques et de données de Moody’s, et améliorent ses solutions clients de pointe en matière de KYC, de lutte contre le blanchiment d’argent, de conformité et de risque de contrepartie.

«Nos clients s’appuient sur nos données et nos outils d’analyse pour prendre des décisions sur les personnes avec lesquelles ils font des affaires, a déclaré Keith Berry, directeur général de l’unité KYC de Moody’s. PassFort et kompany sont des entreprises innovantes en matière de conformité et de réglementation, et leurs technologies perfectionneront et accéléreront les processus d’intégration et de surveillance de nos clients.»

Basée au Royaume-Uni, PassFort est une plateforme de flux de travail SaaS dédiée à la vérification d’identité, l’intégration des clients et l’analyse des risques. Son logiciel fournit les données de plus de 25 fournisseurs tiers et automatise la collecte, la vérification et le stockage sécurisé de la documentation de diligence raisonnable des clients et des fournisseurs. L’intégration de la plateforme de PassFort dans la suite d’offres KYC et de conformité de Moody’s créera une solution de flux de travail plus globale et permettra aux clients d’intégrer directement dans leurs propres processus les données de Moody’s, y compris les analyses de crédit, de cybersécurité, ESG et climatiques.

Basée à Vienne (Autriche), kompany est une plateforme de vérification des entreprises et de KYC qui exploite un réseau d’informations de première main concernant plus de 115 millions d’entreprises dans 200 juridictions. L’API de kompany permettra aux clients de Moody’s d’analyser les actionnaires et de vérifier les entités en temps réel, et d’obtenir les dossiers et documents originaux des entreprises afin de satisfaire à leurs obligations réglementaires.

Le rachat de PassFort et le rachat prévu de kompany font suite aux récents investissements de Moody’s dans les capacités KYC. Moody’s intégrera les deux sociétés dans son activité KYC au sein de Moody’s Analytics, où elles enrichiront la base de données de la société Orbis et la base de données GRID dédiée aux profils de risque, aux renseignements négatifs, aux personnes politiquement exposées et aux sanctions.

Le rachat de kompany devrait être finalisé au premier trimestre 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, notamment l’expiration ou la fin des délais d’attente réglementaires applicables. Il sera financé par une combinaison de numéraire et d’actions ordinaires de Moody’s Corporation. Le rachat de PassFort a été financé en numéraire. Aucune de ces deux acquisitions ne devrait avoir d’impact significatif sur les résultats financiers 2021 de Moody’s.

Dans le cadre de ces deux transactions, Moody’s a été conseillé par Paul Hastings LLP. PassFort a été conseillé par SVB Technology Investment Bank et Taylor Wessing LLP. kompany a été conseillé par Schoenherr Attorneys at Law et BDO.

Pour plus d’informations sur les offres de Moody’s en matière de KYC, d’anti-blanchiment d’argent, de conformité et de risque de contrepartie, rendez- vous sur http://kyc.moodys.io.

À PROPOS DE MOODY’S CORPORATION

Moody’s (NYSE: MCO), société internationale spécialisée dans l’évaluation intégrée des risques, permet aux organisations de prendre de meilleures décisions. Nos solutions d’analyse, de données et nos perspectives aident les décideurs à repérer les opportunités et à gérer les risques inhérents aux transactions commerciales. Nous pensons qu’une transparence accrue, des décisions plus éclairées et un accès équitable à l’information ouvrent la porte au progrès partagé. Comptant plus de 13 000 employés dans plus de 40 pays, Moody’s allie présence internationale, expertise locale et plus d’un siècle d’expérience sur les marchés financiers. Pour plus d’informations, rendez-vous sur moodys.com/about.

DÉCLARATION RELATIVE AUX DISPOSITIONS «SAFE HARBOR» DU PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT DE 1995

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les attentes, les plans et les perspectives futurs concernant les affaires et les activités de Moody’s, lesquelles impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date du présent communiqué et Moody’s rejette toute obligation de compléter, mettre à jour ou réviser ces énoncés au fur et à mesure de l’évolution des faits, que ce soit suite à des événements ultérieurs, à des changements dans les prévisions ou pour toute autre raison. Relativement aux dispositions «safe harbor» de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, Moody’s identifie certains facteurs qui pourraient entraîner une différence, éventuellement substantielle, entre les résultats réels et ceux qui figurent dans ces énoncés prospectifs. Parmi ces facteurs, risques et incertitudes figurent, sans que cela soit limitatif, (i) en ce qui concerne la transaction envisagée: les coûts liés à la négociation et à la réalisation de la transaction proposée, y compris la mesure dans laquelle celles-ci accaparent le temps et l’attention de la direction; la capacité des parties à mener à bien l’acquisition envisagée conformément aux modalités et au calendrier prévus, y compris l’obtention des approbations réglementaires (sans qu’aucune condition importante ne soit imposée); la possibilité que les conditions de clôture ne soient pas remplies et que la transaction ne soit pas réalisée; l’éventuelle exposition de Moody’s à des passifs imprévus mais significatifs; les risques liés à l’intégration des opérations, des produits et des employés des Vendeurs dans Moody’s et la possibilité que les synergies et autres avantages escomptés de l’acquisition envisagée ne se concrétisent pas à hauteur des montants prévus ou ne se concrétisent pas dans les délais prévus; le risque que l’acquisition envisagée puisse avoir un effet négatif sur l’activité des Vendeurs ou de leurs prospects, y compris et sans limitation, sur les relations avec les vendeurs, les fournisseurs et les clients; les réclamations faites de temps à autre par les vendeurs, les fournisseurs et les clients; l’effet négatif sur les activités des vendeurs des changements survenant aux États-Unis, en Inde ou sur les marchés mondiaux; l’issue des éventuelles poursuites judiciaires qui pourraient être engagées suite à l’annonce du projet d’acquisition; tout changement significatif affectant les marchés du crédit dans la mesure où ils augmentent le coût de financement de la transaction; et la capacité des Vendeurs à se conformer pleinement aux diverses réglementations gouvernementales applicables à leur activité, au fur et à mesure de leur entrée en vigueur, et le risque lié à tout manquement à ces réglementations; et (ii) en ce qui concerne Moody’s en général: l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la volatilité des marchés financiers américains et mondiaux, sur la situation économique générale et la croissance du PIB aux États-Unis et dans le monde, et sur les opérations et le personnel de Moody’s; les futures perturbations mondiales du marché du crédit ou les ralentissements économiques qui pourraient affecter le volume de la dette et d’autres titres émis sur les marchés financiers nationaux et/ou mondiaux; les autres paramètres susceptibles d’affecter le volume de la dette et les autres titres émis sur les marchés de capitaux nationaux et/ou mondiaux, y compris les questions de réglementation, les préoccupations liées à la qualité du crédit, les variations des taux d’intérêt et autres motifs de volatilité des marchés financiers, tels que ceux dus au Brexit et à l’incertitude que créée l’abandon du LIBOR par les entreprises; le niveau des activités de fusion et d’acquisition aux États-Unis et à l’étranger; l’efficacité incertaine et les conséquences collatérales possibles des mesures prises par les gouvernements américain et étrangers sur les marchés du crédit, le commerce international et la politique économique, y compris celles liées aux tarifs douaniers, aux accords fiscaux et aux barrières commerciales; les inquiétudes quant à la possibilité que le marché porte atteinte à notre crédibilité ou nuise de quelque manière que ce soit aux perceptions du marché à l’égard de l’intégrité ou de l’utilité des notations des agences de crédit indépendantes; le lancement par d’autres entreprises de produits ou de technologies concurrents; la pression sur les prix exercée par les concurrents et/ou les clients; le degré de réussite du développement de nouveaux produits et de l’expansion mondiale; l’impact de la réglementation sur Moody’s en sa qualité de NRSRO (organisation de notation statistique reconnue au niveau national), la potentielle entrée en vigueur de nouvelles lois et réglementations américaines, étatiques et locales; le renforcement potentiel de la concurrence et de la réglementation dans l’UE et dans d’autres juridictions étrangères; l’exposition à des litiges en relation avec nos notations de crédit, ainsi qu’à tout autre litige, toute procédure réglementaire, investigation ou enquête gouvernementale dont Moody’s peut faire l’objet de temps à autre; les dispositions de la législation américaine modifiant les normes de procédure et les réglementations de l’UE modifiant les normes de responsabilité applicables aux agences de notation de crédit d’une manière défavorable à ces agences; les dispositions des réglementations de l’UE imposant des exigences procédurales et de fond supplémentaires en matière de tarification des services et d’extension des attributions de surveillance en vue d’y inclure les notations non-UE utilisées à des fins réglementaires; la perte possible d’employés clés; les défaillances ou dysfonctionnements de nos opérations et de notre infrastructure; les vulnérabilités aux cybermenaces et autres questions de cybersécurité; le résultat de tout examen des initiatives mondiales de la Société en matière de planification fiscale par des autorités de contrôle fiscal; l’exposition à des sanctions pénales ou recours civils potentiels si Moody’s ne respecte pas les lois et réglementations américaines et étrangères applicables dans les juridictions où Moody’s exerce des activités, y compris les lois sur la protection des données et de la vie privée, les lois imposant des sanctions, les lois anti-corruption et les lois locales interdisant le versement de pots-de-vin à des agents publics; l’impact des fusions, acquisitions et autres rapprochements de sociétés et la capacité de Moody’s à intégrer avec succès les entreprises rachetées; la volatilité des devises et des taux de change; le niveau des flux de trésorerie futurs; le niveau des dépenses d’investissement; le déclin éventuel de la demande des établissements financiers en outils de gestion du risque de crédit. Ces facteurs, risques et incertitudes, ainsi que d’autres risques et incertitudes susceptibles de provoquer un écart important entre les résultats réels de Moody’s et les résultats envisagés, exprimés, projetés, anticipés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, sont aujourd’hui amplifiés par l’épidémie de Covid-19, ou pourraient l’être à l’avenir; ils sont décrits plus en détail dans la rubrique «Facteurs de risque» dans la Partie I de l’article 1A du rapport annuel de Moody’s sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 décembre 2020, et dans d’autres documents déposés de temps à autre par Moody’s auprès de la SEC (Autorité américaine de contrôle des marchés financiers) ou dans les documents intégrés aux présentes ou les documents auxquels il est fait référence. Nous avertissons les actionnaires et investisseurs que la survenue de n’importe lequel de ces facteurs, risques ou incertitudes pourrait provoquer un écart important entre les résultats réels de Moody’s et les résultats envisagés, exprimés, projetés, anticipés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités, les résultats d’exploitation et la situation financière de Moody’s. De nouveaux facteurs sont susceptibles d’apparaître de temps à autre et il est impossible à Moody’s de les prédire; Moody’s n’est pas non plus en mesure d’évaluer l’effet potentiel que peut avoir sur elle un quelconque nouveau facteur.

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