IAMGOLD annonce le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait sur EURO Ressources

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 14 novembre 2023) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (NYSE: IAG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce qu'elle a déposé, à travers sa filiale à 100 % IAMGOLD France S.A.S. (« IAMGOLD France »), un projet d'offre publique de retrait auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») en France afin d'acquérir la totalité des actions ordinaires existantes (les « actions EURO ») d'EURO Ressources S.A. (« EURO ») qu'IAMGOLD France ne possède pas à présent moyennant un paiement en numéraire de 3,50 euros par action EURO (le « prix de l'offre ») qui sera immédiatement suivie d'un retrait obligatoire soumis au droit français (l'« offre »).

Le prix de l'offre représente une prime de 6,71 % par rapport au cours de clôture des actions EURO sur le marché Euronext Paris en date du 13 novembre 2023. IAMGOLD France assurera le financement de l'offre sur ses fonds propres.

Un projet de note d'information préparé conformément à la réglementation française, décrivant, entre autres, les modalités et le calendrier envisagé de l'offre, sera disponible sur les sites internet d'IAMGOLD (www.iamgold.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), et sur le profil d'EURO sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Le site internet d'IAMGOLD ne constitue pas une partie de la note d'information ou de tout autre document mentionné, ni n'est intégré par renvoi dans la note d'information ou dans tout autre document mentionné.

IAMGOLD a désigné Natixis comme conseiller financier, établissement présentateur et garant de l'offre. Dans le cadre de l'offre, Norton Rose Fulbright LLP agit en qualité de conseil juridique français d'IAMGOLD et Fasken Martineau DuMoulin LLP agit en qualité de conseil juridique canadien d'IAMGOLD.

Avertissement

Ce communiqué ne constitue pas une offre au public ou d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente des titres d'EURO. Toute offre sera proposée uniquement au moyen de la note d'information mise à la disposition sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Il est possible qu'aucune offre ne soit proposée pour les actions EURO. Conformément au droit français, la documentation déposée relative à l'offre comprend les modalités de l'offre et sera soumise à l'AMF. L'offre n'a pas été déposée et n'a pas été approuvée ou refusée par les autorités de tout autre territoire que la France. L'offre ne pourra être ouverte qu'une fois déclarée conforme par l'AMF et un nouveau communiqué sera publié à cet égard.

Les actionnaires d'EURO sont invités à lire la note d'information car elle contient des informations importantes sur l'offre, EURO et IAMGOLD. Il est conseillé aux actionnaires d'EURO de solliciter des conseils indépendants, le cas échéant, afin de se forger leur propre opinion sur l'offre et le contenu de la note d'information. En outre, les actionnaires d'EURO peuvent souhaiter consulter leurs conseillers fiscaux au sujet des conséquences fiscales de l'apport de leurs titres EURO dans le cadre de l'offre.

L'offre visée dans le présent communiqué ne s'applique pas aux actionnaires de tout territoire où les lois interdisent le dépôt des actions d'EURO par ces actionnaires ou en leur nom, ou interdisent la présentation ou l'acceptation de l'offre. En conséquence, toute personne en possession du présent communiqué est tenue de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer et doit obtenir toute autorisation, approbation et tout consentement nécessaires (dans la mesure applicable). Toute personne incertaine de son admissibilité à participer à l'offre doit consulter sans délai son conseiller professionnel. À l'extérieur de la France, aucune démarche n'a été entreprise (et aucune démarche ne sera entreprise) pour rendre cette offre possible dans tout territoire où une telle démarche serait requise. Toute personne (y compris, sans s'y limiter, les dépositaires, les mandataires et les fiduciaires) qui transmet ou prévoit de transmettre la note d'information ou tout document lié sur tout territoire autre que le territoire français doit soigneusement lire la note d'information avant d'agir. La diffusion, la publication ou la distribution de la note d'information ou de tout document concernant l'offre ou du contenu de l'offre sur tout territoire autre que le territoire français peut être interdite par la loi ; par conséquent, toute personne possédant la note d'information doit se renseigner sur de telles restrictions et s'y conformer.

La présente offre sera présentée au Canada et aux États-Unis conformément aux termes des dispenses applicables et suivant les exigences requises en France. Par conséquent, l'offre est soumise à des règles de divulgation et des procédures, y compris, mais sans s'y limiter, à un calendrier d'offre, des procédures de règlement et à des délais de mise en paiement qui sont différents de ceux applicables au Canada et aux États-Unis en matière d'offres d'achat de titres d'un émetteur assujetti.

Une déclaration selon le système d'alerte (Early warning report) sera déposée par IAMGOLD conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et sera disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca ou pourra être obtenue directement auprès d'IAMGOLD sur demande en contactant IAMGOLD aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Au sujet d'Euro Ressources

Euro Ressources est une société française de redevances minières et de production dont les titres sont cotés sur le marché NYSE Euronext Paris sous le symbole EUR. À la date de ce communiqué, IAMGOLD France détient directement 56 242 153 actions EURO, représentant 90 % du capital social et 94,37 % des droits de vote d'EURO. Les principaux actifs d'EURO sont une redevance de 10 % d'IAMGOLD sur la mine d'or Rosebel (excluant Saramacca) au Suriname (la « redevance Rosebel »), une production d'argent auprès d'une filiale d'Orezone Gold Corporation, une redevance relative aux concessions Paul Isnard en Guyane et des titres négociables. IAMGOLD effectue des paiements trimestriels à EURO au titre de la redevance Rosebel et reçoit une part de 90 % des dividendes annuels d'EURO, déduction faite des impôts sur le résultat en France et des retenues d'impôts. Le siège social d'EURO est situé 23, Rue du Roule, 75001 Paris, France.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est un producteur d'or de rang intermédiaire et un promoteur de projets établi au Canada qui possède des mines en exploitation en Amérique du Nord et en Afrique de l'Ouest. En partenariat avec l'entreprise japonaise Sumitomo Metal Mining, IAMGOLD construit actuellement Côté Gold au Canada, un projet minier à grande échelle et de longue durée dont la mise en production est prévue au premier trimestre de 2024. De plus, IAMGOLD possède un éventail de projets d'exploration à des stades primaires et avancés dans des districts à fort potentiel au Canada. IAMGOLD emploie environ 3 600 personnes et est déterminée à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance, y compris son engagement Zéro Incident®. Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de New York (NYSE: IAG) et de la Bourse de Toronto (TSX: IMG), et IAMGOLD fait partie des entreprises figurant sur l'indice Jantzi Social Index, qui est pondéré selon la capitalisation boursière qui se compose d'actions ordinaires de sociétés choisies en fonction de leur responsabilité sociale selon un vaste ensemble de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le siège social de IAMGOLD est situé au 401 Bay Street, bur. 3200, C.P. 153, Toronto, ON, CA, M5H 2Y4.

Personne-ressource IAMGOLD

Graeme Jennings, vice-président, Relations avec les investisseurs
Tél. : 416 360-4743 | Cellulaire : 416 388-6883
Sans frais : 1 888 464-9999
[email protected]

Vous pouvez obtenir tous les documents importants d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov (en anglais seulement).

The English version of this press release is available at www.iamgold.com/.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/187259