EQS-Adhoc: HOCHDORF Holding AG: Lancement d'un emprunt à conversion obligatoire

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Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: Lancement d'un emprunt à conversion obligatoire

Lancement d'un emprunt à conversion obligatoire

Hochdorf 13 mars 2017 - HOCHDORF Holding AG lance un emprunt à conversion obligatoire d'une durée de 3 ans pour un montant de CHF 218'490'000 et ce, entre autre, pour le financement partiel de l'acquisition d'une prise de participation majoritaire dans des sociétés Pharmalys.

HOCHDORF Holding AG annonce aujourd'hui l'émission d'un emprunt à conversion obligatoire d'une durée de 3 ans et d'un montant de CHF 218'490'000, dont un montant maximale de CHF 131'005'000 sera consacré en partie pour régler le prix d'acquisition de la participation de 51% dans le capital des sociétés Pharmalys. Le droit de souscription préférentiel des actionnaires est exclu pour cette partie en faveur du vendeur, Amir Mechria. Le produit du reste des emprunts à conversion obligatoires d'un montant de CHF 87'485'000 (brut) est utilisé à des fins générales de financement. Pour cette partie de l'emprunt, le droit de souscription préférentiel aux actionnaires est accordé.

Le Groupe Pharmalys est un leader dans les domaines de la nourriture pour bébé et pour enfant à base de lait et de céréales commercialisée sous les marques Primalac, Swisslac et Swisslac Cereals. Les produits sont vendus à des consommateurs dans plus que 40 pays du Proche-Orient, de l'Afrique et de l'Asie. Les sociétés du Groupe Pharmalys ont réalisé en 2016 un chiffre d'affaires consolidé de CHF 63.6 millions avec un bénéfice d'exploitation (EBIT) de CHF 14.9 millions.

La Neue Helvetische Bank agit en tant que Lead Manager pour l'émission des emprunts à conversion obligatoires et nos actionnaires importants, ZMP Invest AG, Luzern, et Innovent Holding AG, Wollerau, se sont irrévocablement engagés à l'égard de HOCHDORF d'exercer leur droit de souscription et d'acquérir tous les emprunts à conversion obligatoires qui n'auront pas été souscrits par les détenteurs des droits de souscription.

L'emprunt à conversion obligatoire est caractérisé par les conditions essentiels suivants:

Disclaimer
Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou de souscription des valeurs mobilières ou des actions de HOCHDORF Holding AG ni un prospectus au sens de l'art. 652a ou 1156 du Code des obligations ou de règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange. La décision d'acheter ou d'exercer des valeurs mobilières doit être prise exclusivement sur la base du prospectus du 10 mars 2017. Ce prospectus peut être demandé, sans frais, auprès de la Neue Helvetische Bank à l'adresse e-mail [email protected] ou par téléphone au numéro +41 (0)44 204 56 19 et de HOCHDORF Holding AG à l'adresse e-mail [email protected] ou par téléphone au numéro +41 (0)41 914 65 62.

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The securities and HOCHDORF Holding AG shares have not been and will not be registered under the US securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, taken up, exercised, resold, renounced, transferred or delivered, directly or indirectly, within the United States except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. The securities and the HOCHDORF Holding AG shares have not been approved or disapproved by the US Securities and Exchange Commission, any state's securities commission in the United States or any US regulatory authority, nor have any of the foregoing authorities passed upon or endorsed the merits of the offering of the securities or the accuracy or adequacy of this announcement. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States. Subject to certain exceptions, the securities and the HOCHDORF Holding AG shares are being offered and sold only outside the United States in accordance with Regulation S under the Securities Act. There will be no public offer of the securities in the United States.

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