Interactive Brokers améliore l'expérience de trading en ligne pour les conseillers financiers du monde entier

Interactive Brokers (Nasdaq : IBKR), un courtier électronique automatisé à l'échelle mondiale, a introduit des améliorations significatives dans son portail web dédié aux conseillers, apportant des outils avancés de gestion de portefeuille et de trading aux conseillers financiers du monde entier. Ces mises à jour simplifient la gestion des comptes clients et les opérations de trading en intégrant des fonctionnalités puissantes de la plateforme de bureau phare de l'entreprise dans son offre web.

Les dernières améliorations incluent des outils tels que Portfolio View, Allocation, Rebalance, et Tax Loss Harvesting, tous conçus pour aider les conseillers à optimiser efficacement les portefeuilles de leurs clients. De plus, les conseillers basés aux États-Unis peuvent désormais accéder au générateur de commentaires IA, un outil innovant d'intelligence artificielle générative qui simplifie la création de rapports personnalisés sur les performances des portefeuilles et les commentaires de marché.

« Notre portail web destiné aux conseillers est maintenant plus performant que jamais et offre aux conseillers la même expérience solide de trading et de gestion de portefeuille qu'ils attendent de notre plateforme de bureau », a déclaré Steve Sanders, vice-président exécutif du marketing et du développement de produits. « Avec des outils comme le générateur de commentaires basé sur l'IA, nous donnons aux conseillers les moyens de gagner du temps, de créer de la valeur et de se focaliser sur ce qui compte le plus : leurs clients. »

Le portail des conseillers donne aux conseillers financiers un accès en ligne aux technologies d’Interactive Brokers et à d’autres ressources sans frais, notamment : PortfolioAnalyst®, un tableau de bord de gestion de la relation client (CRM), des relevés d'activité, QuickTrade, Investors’ Marketplace et bien plus encore. Les dernières améliorations apportent des outils de trading de pointe de sa plateforme de bureau Trader Workstation au portail web :

• La vue du portefeuille fournit une vue d'ensemble de la performance du compte du client, donnant aux conseillers la possibilité d'effectuer une analyse détaillée des positions ou des comptes individuels. Les conseillers peuvent choisir d'afficher les valeurs dans la devise du titre ou du compte, ou dans leur propre devise de base.

• L'ordre d'allocation permet de répartir un ordre d'achat d'actions unique sur plusieurs comptes. Les conseillers peuvent choisir de personnaliser eux-mêmes la répartition ou d'utiliser l'un des 14 algorithmes de répartition.

• Avec le rééquilibrage , les conseillers peuvent ajuster plusieurs positions sur plusieurs comptes en utilisant des pourcentages d'allocation cibles.

• Les modèles permettent aux conseillers de définir différentes stratégies de portefeuille et d'y investir des comptes de manière évolutive. Les conseillers créent leurs modèles d'investissement, définissent leurs positions cibles et l'outil génère des ordres pour aligner les comptes clients sélectionnés sur les positions cibles. Les positions peuvent être ajustées à tout moment et l'outil de rééquilibrage du modèle peut réaligner les allocations des clients si nécessaire.

• Tax Loss Harvesting analyse les comptes clients des conseillers à la recherche d'opportunités de récupération, conformément à la législation fiscale américaine. Les conseillers peuvent rechercher des pertes au niveau de l'ensemble de la position, au niveau du lot et au sein des pertes en capital à court ou à long terme.

Présentation du générateur de commentaires basé sur l'IA

Les conseillers financiers basés aux États-Unis peuvent facilement créer des rapports personnalisés sur les performances des portefeuilles et des commentaires sur les marchés grâce au générateur de commentaires fondé sur l’IA, un nouvel outil basé sur l'intelligence artificielle générative, disponible via le portail des conseillers. Le générateur de commentaires assisté par l’IA est intégré aux rapports de PortfolioAnalyst et est conçu pour aider, et non remplacer, les conseillers dans la création de rapports de performance des portefeuilles clients, les mises à jour des marchés et les actualités spécifiques aux titres.

En passant au peigne fin des dizaines de sources et en les citant pour faciliter la tâche du conseiller, le générateur de commentaires d'IA effectue en quelques secondes des recherches qui prendraient autrement des heures.

Le générateur de commentaires sur l'IA propose quatre sections de contenu :

• Le résumé du portefeuille identifie et décrit la performance des cinq positions les plus performantes, des cinq positions les moins performantes et des cinq positions les plus concentrées du compte sélectionné.

• Les nouvelles et tendances du portefeuille recherche et résume les informations accessibles au public concernant les nouvelles relatives aux avoirs identifiés dans le résumé du portefeuille.

• Macro Update résume le contenu du Livre Beige de la Réserve fédérale ainsi que les notes de réunion du Federal Open Market Committee (FOMC).

• Economic and Market Outlook recherche des informations publiquement disponibles pour toutes les nouvelles du marché et fournit un résumé.

L'offre gratuite de gestion de portefeuille d'Interactive Brokers, PortfolioAnalyst, offre une vue unifiée et globale des comptes clients ainsi qu'une vaste sélection de contenus de rapports et d'analyses. Elle permet aux conseillers de consolider les finances de leurs clients provenant de plus de 15 000 institutions financières, d'évaluer les portefeuilles clients et de simplifier la prise de décision en matière d'investissement.

« Nous sommes ravis de la réponse précoce de nos clients aux États-Unis concernant le générateur de commentaires IA, et nous avons hâte de le déployer auprès des conseillers du monde entier », a déclaré Sanders. « Interactive Brokers cherche toujours de nouvelles façons d'appliquer l'innovation et l'automatisation pour aider les conseillers, où qu'ils soient, à être plus efficaces et plus engagés avec leurs clients. »

Le générateur de commentaires d'IA n'est disponible que pour les conseillers financiers basés aux États-Unis.

Pour plus d'informations sur l'offre d'Interactive Brokers pour les conseillers financiers, veuillez consulter les sites suivants :

États-Unis : Conseillers financiers - États-Unis
Canada : Conseillers financiers - Canada
Royaume-Uni : Conseillers financiers - Royaume-Uni
Europe : Conseillers financiers - Europe
Hong Kong : Conseillers financiers - Hong Kong
Singapour : Conseillers financiers - Singapour
Australie : Conseillers financiers - Australie

À propos d’Interactive Brokers Group, Inc. :
Les filiales d’Interactive Brokers Group proposent à leurs clients du monde entier des services 24h/24 automatisés de transactions et de garde de titres, de matières premières et de devises sur plus de 150 marchés dans de nombreux pays et monnaies, à partir d’une seule plateforme unifiée Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds spéculatifs, groupes de négoce pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quarante dernières années passées à nous concentrer sur les technologies et l’automatisation nous ont permis de doter nos clients d’une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d’investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des services avantageux de négoce et d’exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d’investissement, le tout pour un coût faible ou nul, leur permettant ainsi d’obtenir des retours sur investissement plus importants. Interactive Brokers, qui a toujours été reconnu comme un courtier de premier plan, a été distingué par plusieurs prix et récompenses décernés par des sources sectorielles respectées telles que Barron, Investopedia et Stockbrokers.com, et bien d’autres.

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