Shutterstock conclut un accord définitif pour l'acquisition d'Envato, avec Envato Elements, l'abonnement au contenu créatif illimité

NEW YORK, 3 mai 2024 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), une plateforme créative mondiale de premier plan offrant un contenu créatif de haute qualité pour les marques transformatrices, les médias numériques et les sociétés de marketing, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition d'Envato Pty Ltd. (« Envato »), un leader dans le domaine des actifs créatifs numériques et des modèles. Le produit phare d'Envato, Elements, est un abonnement créatif qui fournit un nombre illimité de téléchargements d'un éventail diversifié d'actifs, de modèles et plus encore — un compagnon créatif intelligent qui aide les créateurs à se démarquer à l'échelle mondiale.

Fondée en 2006 et basée en Australie avec une présence au Mexique et en Nouvelle-Zélande, Envato permet à des millions de personnes dans le monde d'acheter et de vendre des actifs créatifs, d'utiliser des modèles de conception intelligents et d'acquérir des compétences créatives. En combinant un large éventail de types d'actifs, une vaste bibliothèque, une proposition de valeur convaincante et un travail artistique de qualité, Envato aide les créateurs à réaliser leurs projets plus rapidement et plus efficacement.

« Nous sommes ravis de cette transaction et nous sommes impatients d'accueillir l'équipe d'Envato au sein de Shutterstock, a déclaré Paul Hennessy, directeur général de Shutterstock. Envato est en excellente position pour répondre au besoin croissant des clients d'un abonnement multiactifs illimité avec une bibliothèque de contenu créatif, en mettant l'accent sur les vidéos, l'audio, les graphiques, les polices de caractères et les modèles. En élargissant notre portée à des publics en croissance plus rapide et avec des types de contenu supplémentaires, cette acquisition aidera Shutterstock à remplir sa mission qui consiste à offrir à ses clients le contenu dont ils ont besoin, où qu'ils soient, afin qu'ils puissent créer, construire et partager leur prochaine grande idée. »

« Depuis ses humbles débuts dans un garage de Sydney, Envato a généré plus de 1,3 milliard de dollars de revenus pour sa communauté d'auteurs et compte aujourd'hui 650 000 abonnés. Je suis extrêmement fier de l'équipe d'avoir atteint cette envergure mondiale en tant qu'entreprise indépendante, a ajouté Hichame Assi, directeur général d'Envato. À l'aube de ce nouveau chapitre, nous restons concentrés sur l'épanouissement de la communauté créative et nous nous réjouissons d'atteindre cet objectif commun avec Shutterstock. »

L'ancien directeur général et cofondateur Collis Ta'eed a exprimé sa gratitude à la communauté en déclarant être « profondément reconnaissant à tous ceux qui ont joué un rôle, grand ou petit, dans notre histoire collective. » M. Ta'eed a ajouté : « J'applaudirai depuis le bord du terrain, convaincu que nous partageons le même engagement en faveur de l'innovation et de la créativité, ainsi qu'un attachement continu à l'égard de nos valeurs. »

Éléments stratégiques marquants :

• Complète l'offre existante de Shutterstock avec Envato Elements, une offre d'abonnement illimité et multiactifs de premier plan

• Élargit la portée de Shutterstock auprès d'un public en croissance plus rapide tel que les travailleurs indépendants, les amateurs, les petites entreprises et les agences

• Avec 650 000 abonnés supplémentaires, le nombre d'abonnés de Shutterstock a plus que doublé pour atteindre 1,15 million

• Augmentation des revenus de contenu de Shutterstock provenant de la vidéo, de l'audio, des graphiques, des polices de caractères et des modèles

• La bibliothèque de contenu de Shutterstock s'enrichit de 10 millions d'images, 6 millions de vidéos, 1 million de clips audio, 0,5 million de modèles et 0,2 million de graphiques et de polices de caractères

• Shutterstock se diversifie en proposant de nouveaux types de contenu, notamment des codes et des thèmes web, des maquettes de produits, des polices de caractères et des modèles (par exemple, Slides, PowerPoint, Keynote, Wordpress, des vidéos, des conceptions de publications pour les réseaux sociaux, des jeux, des podcasts et des impressions à la demande)

Éléments marquants concernant la transaction :

• Acquisition de 100 % d'Envato Pty Ltd pour un montant de 245 millions de dollars en numéraire à la clôture, après les ajustements habituels du fonds de roulement et autres ajustements

• Envato devrait accélérer la réalisation des objectifs à long terme de Shutterstock pour 2027 en ajoutant 20 % au chiffre d'affaires annuel et 15 % à l'EBITDA ajusté annuel

• Financement via une facilité de crédit de 375 millions de dollars avec un effet de levier attendu de 0,7 fois la dette nette par rapport à l'EBITDA ajusté combiné de 2024

• La transaction devrait être conclue au troisième trimestre, sous réserve des conditions de clôture habituelles

Informations complémentaires :

Les investisseurs peuvent trouver un lien vers le matériel de présentation de l'acquisition d'Envato à l'adresse suivante : https://investor.shutterstock.com.

Sources de financement et conseillers :

Le financement de la transaction sera assuré par Bank of America, Citigroup, Wells Fargo et Citizens. CapM Advisors et White & Case LLP ont agi respectivement en tant que conseiller financier et conseiller juridique pour Shutterstock. Drake Star Partners et Goodwin Procter LLP et King & Wood Mallesons ont agi respectivement en tant que conseillers financiers et conseillers juridiques pour Envato.

À PROPOS DE SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) est une plateforme créative mondiale de premier plan offrant un contenu créatif de haute qualité pour les marques transformatrices, les médias numériques et les entreprises de marketing. Alimentée par des millions de créateurs à travers le monde, par un moteur de données en pleine expansion et par un engagement fort en faveur de l'innovation de produits, Shutterstock est la plus importante plateforme mondiale d'octroi de licences pour la collection la plus vaste et la plus diversifiée de modèles 3D, de vidéos, de musique, de photographies, de vecteurs et d'illustrations de haute qualité. Qu'il s'agisse du plus grand marché de contenu au monde, des informations de dernière minute ou de l'accès éditorial au divertissement de renom, Shutterstock offre une plateforme d'édition de contenu tout-en-un et des services de production en studio, le tout utilisant les dernières technologies novatrices. Shutterstock propose la sélection de ressources la plus complète pour donner vie au récit.

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À propos d'Envato

Envato est un leader mondial en matière d'actifs, d'outils et de modèles créatifs numériques. Au service des clients du monde entier, Envato façonne le processus créatif avec des produits tels qu'Envato Elements, l'abonnement créatif essentiel, et Placeit, une plateforme de premier plan pour les maquettes et les modèles. Avec plus de 16 millions d'actifs de haute qualité créés par des contributeurs mondiaux passionnés et talentueux, Envato se consacre à alimenter des projets créatifs avec des modèles de conception et de vidéo prêts à l'emploi, des vidéos d'archives, des graphiques, des photos, des pistes musicales et des effets sonores, et plus encore. Envato révolutionne l'avenir de l'approvisionnement en actifs créatifs, rendant ainsi l'expérience plus intelligente et utilisable et permettant aux créateurs de réaliser des projets plus rapidement et plus efficacement.

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DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont prospectives. Les exemples de déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les orientations, les perspectives de l'industrie, les activités futures, les résultats d'exploitation ou la situation financière futurs, les caractéristiques, produits ou services nouveaux ou prévus, les stratégies de gestion et notre position concurrentielle. Vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des mots tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attendre à », « viser », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », « projeter », « chercher », « potentiel », « opportunités » et d'autres expressions similaires, ainsi que la forme négative de ces expressions. Cependant, certaines déclarations prospectives peuvent ne pas contenir ces mots. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, ceux abordés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre dernier rapport annuel sur formulaire 10-K, ainsi que dans d'autres documents que la Société peut déposer de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. Les facteurs liés aux opérations dont il est question dans le présent document qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives comprennent : les incertitudes liées au calendrier d'exécution de la transaction potentielle ; la possibilité qu'une condition de clôture de la transaction potentielle ne soit pas satisfaite ; les litiges pouvant découler de la transaction potentielle ; les effets perturbateurs sur nos activités ou celles de la partie faisant l'objet de l'acquisition ; l'impact des coûts de transaction ; notre capacité de tirer parti des avantages de la transaction proposée, y compris ceux liés à la monétisation ; notre capacité d'intégrer efficacement les opérations acquises dans celles de notre organisation ; notre capacité de conserver et d'embaucher le personnel cible clé ; et les effets de tout risque inconnu. En raison de ces risques, incertitudes et facteurs, les résultats réels de Shutterstock peuvent différer matériellement des résultats, performances ou réalisations futurs évoqués ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans le présent document. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites uniquement à cette date et Shutterstock n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations incluses dans ce communiqué de presse ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

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