Définition d'une méthode de trading
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Qu'est-ce qu'une méthode de trading?
Une méthode de trading est un plan d'action à respecter sur chacun de vos trades. C'est une sorte de check-list vous donnant les différentes étapes menant à la prise de position. Tous les traders pratiquant l'analyse technique doivent suivre une méthode de trading. Cette méthode varie selon les traders mais les différentes étapes sont les mêmes.
Avoir une méthode de trading bien construite permet d'éviter que vos émotions prennent le contrôle de votre trading. Votre prise de position se fait alors sur des éléments techniques objectifs (étude des probabilités à travers différentes configurations chartistes) et non sur un sentiment personnel de marché. Une méthode de trading regroupe tous les éléments de l'analyse technique et de gestion du risque. Elle permet de rassembler vos connaissances et de les structurer pour prendre position dans de bonnes conditions.
Etape 1 – Choisir l'unité de temps de votre trade
L'unité de temps de votre trade est fonction de votre stratégie de trading (scalping, swing trading, carry trade...) mais c'est également un choix personnel. Certains sont plus à l'aise sur le trading court terme, d'autres préfèrent le trading moyen ou long terme. L'horizon d'investissement que vous allez choisir dépend du temps disponible pour traiter mais vous devez surtout vous sentir à l'aise dessus. Si vous êtes débutants, ne tradez pas sur des petites unités de temps. Le trading court terme implique en effet de surveiller son trade régulièrement et il faut une certaine expérience de trading pour contrôler ses émotions et agir rationnellement.
Etape 2 – Identifier le sens à traiter
Une fois l'unité de temps de votre trade choisie, vous devez identifier la tendance générale en analysant une unité de temps supérieure à celle de votre trade. Par exemple, si vous traitez sur du 15 min, analysez le 1h. Si vous traitez le 1h, analysez le 4h…. L'important est de se donner une vision globale de la tendance pour vous fixer un sens unique à traiter sur l'unité de temps de votre trade. Si vous voyez que la tendance en h1 est haussière, il est interdit de traiter les positions shorts sur du 15 min. Il vous est possible de le faire uniquement si le h1 vous donne un signal de vente (signal d'un retournement baissier).
Vous pouvez donc différencier votre graphique de signaux (unité de temps de votre trade) et le graphique de tendance (unité de temps supérieure). C'est le principe du livre Trading à sens unique (disponible gratuitement sur Centralcharts). Pour déterminer la tendance, vous devez faire une analyse technique pour identifier les niveaux clés. Vous pouvez également utiliser les moyennes mobiles pour avoir une vision rapide ou confirmer votre analyse.
Etape 3 – Effectuer une analyse technique
Une fois que vous avez identifié le sens à traiter, vous pouvez effectuez une analyse sur l'unité de temps plus court terme (celle de votre trade). C'est là que vous allez détectez les signaux d'achat et de vente. Vous appliquez alors votre stratégie de trading. Vous devez donc tracer les résistances et supports, identifier les figures chartistes, analyser les indicateurs techniques et les chandeliers japonais…
Des stratégies gagnantes, il en existe des milliers. Souvenez juste que ce sont souvent les plus simples qui fonctionnent le mieux. La stratégie miracle n'existe pas alors ne perdez pas votre temps à vouloir utiliser des indicateurs inconnues ou à vouloir coupler des dizaines d'indicateurs ensemble…. Restez simple !
Etape 4 : Planifier un trade
Une fois votre analyse technique effectuée, vos signaux d'achat/vente sont clairement identifiés. La prise de position se fait généralement à la sortie d'une figure chartiste ou suite à une cassure de support/résistance (cf comment trader les cassures de résistances et supports). Vous avez alors deux possibilités :
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Placer un buy/sell stop
: Vous placez votre stop au dessus/en dessous d'un niveau cl (plus hauts/plus bas ou supports/résistances) en tenant compte du spread. Le grand avantage est que vous n'avez pas besoin de surveiller votre graphique pour prendre position. Vous devez également déterminer le niveau de votre stop loss pour l'intégrer à votre ordre d'achat/vente. .-
Surveiller le graphique
: Vous pouvez choisir de prendre position manuellement en surveillant votre graphique. Votre prise de position se fait sur un ordre au marché. La majorité des signaux d'achat/vente provenant de cassures, l'avantage de cette technique est qu'elle permet dans certains cas d'éviter des faux signaux (mèches sur niveau de résistance/support) ou d'optimiser votre point d'entrée (prise de position sur un pullback). Vous devez toujours attendre la clôture du chandelier avant de prendre position si vous utilisez cette technique (sauf pour les stratégies de scalping).Peu importe la méthode choisie, vous ne devez pas prendre position si l'espérance de gain est plus faible que le risque (cf money management). Votre objectif de cours doit toujours être plus éloigné de votre prix d'entrée que ne l'est votre stop loss. L'idéal est de tendre vers un ratio rendement/risque de 2. Entre 1 et 2, le trade est toléré mais il est déconseillé pour un trader débutant de prendre position si le ratio est trop proche de 1.
Etape 5 : Déterminer la taille de votre position
La taille d'une position est variable selon chaque trade et est fonction de plusieurs éléments :
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Produit traité
: Selon l'action, l'indice, la matière première ou la paire de devise choisie, le type de contrat va être différent et la valeur d'un point va avoir une valeur différente.-
Eloignement du stop loss
: Le niveau de votre stop loss détermine la taille de votre position et non l'inverse. Le stop loss doit être placé en fonction d'un niveau de marché (cf fiche placer son stop loss).-
Risque global souhaité
: Sur chaque trade, vous pouvez fixer le montant que vous souhaiter risquer. En fonction ce montant (à fixer en pourcentage), la taille de votre position varie.Etape 6 : Sortie de trade
La sortie de trade peut intervenir dans 3 cas :
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Stop loss touché
: Même si les probabilités sont dans votre sens, à la fin, c'est toujours le marché qui décide. Votre stop loss peut également être tapé sur un mouvement de volatilité. Il faut accepter de perdre. Les trades perdants font partie du trading.-
Objectifs atteints
: Si tous les objectifs de votre trade sont atteints, vous pouvez prendre vos bénéfices ou laisser porter la position si vous voyez qu'il y a encore du potentiel haussier/baissier. Au fur et à mesure de votre trade, n'hésitez pas à déplacer votre stop loss (formation d'un nouveau plus haut/bas…) afin de réduire votre risque et de protéger vos gains.-
