Swiss Life Asset Management AG / Parola (s): Risultato semestrale/Aumento di capitale
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: aumento dei ricavi e bassa quota di sfitti nel primo semestre 2023/2024. Per luglio 2024 è previsto un aumento di capitale par
29.05.2024 / 07:00 CET/CEST
Comunicato di un annuncio ad hoc conforme ad Art. 53 KR
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Zurigo, 29 maggio 2024
Comunicato ad hoc ai sensi dell’art. 53 del regolamento di quotazione
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: aumento dei ricavi e bassa quota di sfitti nel primo semestre 2023/2024. Per luglio 2024 è previsto un aumento di capitale pari a circa 610 milioni di franchi.
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties investe in immobili residenziali siti in città e agglomerati svizzeri nonché in stabili commerciali in posizioni centrali. Al momento della chiusura semestrale del 31 marzo 2024 il fondo disponeva di 157 immobili, per un valore di mercato pari a circa 2505 milioni di franchi.
Risultati semestrali al 31.03.2024
Nel primo semestre è stato realizzato un ricavo netto di 21,31 milioni di franchi e di 1,32 franchi per quota. Dalla vendita di tre immobili a Losanna e di un immobile a Zurigo è inoltre stato realizzato un profitto in capitale pari a 3,39 milioni di franchi. Il valore netto d’inventario ammontava a 1820 milioni di franchi e a 112.34 franchi per quota.
A parità di dati, i redditi locativi target al 31 marzo 2024 erano superiori del 2,0% rispetto a quelli al 30 settembre 2023. La quota di sfitti è stata mantenuta al livello già basso dell’1,3%. La quota parte del carico di gestione del fondo GAV (TERREF GAV) è diminuita di 4 punti base rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, attestandosi a 0,70%.
Dal lancio, avvenuto nel novembre 2015, in base alla sua quotazione di borsa Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties ha registrato una performance annualizzata del 5,92%, per un incremento dell’1,33% rispetto all’indice di riferimento (SXI Real Estate Funds TR Index: 4,59%).
Aumento di capitale a luglio 2024
A luglio 2024 è previsto un aumento di capitale di circa 610 milioni di franchi. L’aumento di capitale è finalizzato all’acquisizione di un portafoglio immobiliare di 700 milioni di franchi circa, che fornirà un contributo positivo al ricavo netto di Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties. Con riserva di autorizzazione da parte della FINMA, il portafoglio sarà acquisito da Swiss Life SA e consisterà prevalentemente in immobili residenziali posizionati in agglomerati ben serviti. Oltre che nell’acquisizione del portafoglio, i mezzi saranno investiti in risanamenti e nella densificazione di edifici abitativi esistenti. Sarà inoltre ridotto il grado di finanziamento esterno.
L’emissione sarà effettuata su commissione (base «best effort») tramite un’offerta di sottoscrizione pubblica in Svizzera. Tre (3) diritti d’opzione daranno diritto all’acquisto di una (1) nuova quota. Il periodo di sottoscrizione dell’emissione sarà dal 2 luglio al 12 luglio 2024, ore 12.00 (CET). In totale saranno emesse al massimo 5 400 000 nuove quote. Le quote non sottoscritte potrebbero non essere emesse; in tal caso l’importo d’emissione potrebbe ridursi. Il 16 luglio 2024 dovrebbe essere reso noto il numero effettivo delle nuove quote da emettere; la liberazione è prevista per il 17 luglio 2024. Il prezzo d’emissione sarà comunicato presumibilmente il 19 giugno 2024 e si baserà sul valore d’inventario del 31 marzo 2024, più l’acquisto nel ricavo corrente e la commissione d’emissione risultante pari all’1,5% (di cui lo 0,5% sarà allocato a favore del fondo come forfait per le spese accessorie).
Il rapporto semestrale e un fact sheet sull’aumento di capitale sono disponibili sul nostro sito web.
Informazioni sul fondo
| Nome: |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties |
| ISIN / Valore del fondo: |
CH0293784861 / 29378486 |
| Proventi: |
A distribuzione |
| Forma giuridica: |
Fondo immobiliare contrattuale |
| Domicilio del fondo: |
Svizzera |
| Cerchia di investitori: |
Investitori qualificati e non qualificati |
| Direzione e amministratore del fondo: |
Swiss Life Asset Management SA |
| Gestione del portafoglio: |
Swiss Life Asset Management SA |
| Banca depositaria: |
UBS Switzerland AG, Zurigo |
| Market maker: |
Banca J. Safra Sarasin SA, Zurigo |
L’emissione in sintesi
| Volume di emissione: |
Circa 610 milioni di franchi |
| Periodo di sottoscrizione previsto: |
Dal 2 luglio al 12 luglio 2024, ore 12.00 (CET) |
| Prezzo d’emissione per quota: |
Pubblicazione prevista il 19 giugno 2024 |
| Rapporto d’opzione: |
Tre (3) diritti d’opzione danno diritto all’acquisto di una (1) nuova quota. |
| Trattazione dei diritti d’opzione prevista: |
Dal 2 luglio al 10 luglio 2024 su SIX Swiss Exchange |
| Liberazione prevista: |
17 luglio 2024 |
| Cerchia di investitori: |
La cerchia degli investitori non è limitata. |
| ISIN / Valore dei diritti d’opzione: |
Quota di partecipazione: CH0293784861 / 29378486
Diritto d’opzione: CH1355290185 / 135529018 |
| Tipo di emissione: |
L’emissione sarà effettuata su commissione (base «best effort») tramite un’offerta di sottoscrizione pubblica in Svizzera. |
| Utilizzo: |
I ricavi dell’emissione saranno utilizzati per l’acquisizione di un portafoglio immobiliare di Swiss Life SA pari a circa 700 milioni di franchi nonché per risanare e ampliare edifici esistenti a uso abitativo. |
Informazione
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